プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）

【UNITED PLANNING株式会社】（以下「当社」）は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）その他の関連法令などを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

また、当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるように取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

当社の概要

・会社名：UNITED PLANNING株式会社
・本社所在地：福岡県福岡市中央区赤坂1-15-21宝ビル6階
・代表取締役社長：寺山 拓篤

1.個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得・利用します。

当社は、【保険契約の申込書、保険金請求書、取引書類、アンケート】などにより個人情報を取得します。

2.個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、当社は生命保険代理業務を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲でも利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。

当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
・当社が取り扱う生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面などにより通知します。

当社に対し保険募集業務を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ（下記）に記載してあります。
・日本生命保険相互会社
・アクサ生命保険株式会社
・マニュライフ生命保険株式会社

勧誘方針

当社は、金融商品販売者としての社会的役割と責任を自覚し、法令等の遵守を行うとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

1.基本理念

商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、公正・公平・誠実に行動します。

2.お客様本位

お客様の信頼確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めします。また適切かつ継続的なアフターフォローに努めます。

3.適合性原則

お客様の知識・経験・財産の状況、加入目的などに照らし、最適な金融商品をお勧めします。

4.説明義務の履行

お客様ご自身の判断に役立てていただくために、商品内容やその特性、お客様に不利益となる事項について、お客様の誤解を招くことのないよう、正確かつ十分な説明を行います。

5.プライバシー保護

お客様からご提供いただいた情報は、当社業務遂行に必要な範囲での使用に留め、適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護します。

6.反社会的な申し出の受入拒否

申し出の意図が、社会的・倫理的見地から見て不当であると思われる場合には、その申し出をお断りします。

7.節度ある営業活動

勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、お客様の迷惑となる時間帯は行いません。また、勧誘に対し、拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり、困惑させるような行動はいたしません。

8.質の高いサービス

常に自己研鑽に努め、お客様に質の高いサービスを提供いたします。