まずは現在の保険の加入状況や資産状況を把握し、最適なプランニングのための基礎を築きます。
収入や支出、家族構成、将来の目標など、あなたの状況を丁寧にヒアリングします。
これまで見落としていたリスクや無駄な支出がないかもチェックし、より安心できる土台作りをできる点が特徴です。
お客様にとって本当に必要な保障と資産形成のバランスをプロと一緒に考えていきます。

次に、結婚や出産、住宅購入、老後など、将来のライフイベントを見据えて必要な保障額や目標とする資産額を算出します。
リスク許容度や投資経験も考慮し、お客様にとって最適な資産配分を検討します。
万が一のリスクにも備えつつ、安心して未来を迎えられるようしっかりサポート。
短期的な目標から長期的な夢まで、具体的な計画を立てながら実現への道筋を考えます。

生命保険、医療保険、学資保険、介護保険、投資信託、変額年金、iDeCo、NISAなど、幅広い選択肢から最適な商品を提案いたします。
メリットやデメリットをわかりやすく説明いたしますので、詳しい内容がわからない方もご安心ください。
当店では、特定の保険会社に偏ることなく、中立的な立場でお客様に合った商品を厳選できる点が特徴です。
将来のライフプランに応じて、柔軟に調整できる選択肢もご提案いたしますのでお任せください。

当店では「契約して終わり」ではなく、長期的なパートナーとして定期的にプランの見直しを行うことを心がけております。
お客様ファーストを大切にし、今後もサポートいたしますのでお困りごとがあればいつでもご連絡ください。